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化工產能周期處于底部 未來仍具長期投資價值

更新時間:2019-05-09 點擊數:1580

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  中國投資消費比已經出現拐點,但從國外經驗看,化工行業在經濟處于轉型時期仍長期與GDP保持同步增長,具備長期投資價值?;ば袠I同樣經過長達7年的去產能周期,供需格局整體趨向平衡,行業龍頭企業盈利能力改善明顯,下一輪產能擴張將最先在行業內經營能力優秀的龍頭企業中展開。

  結合行業現狀,下一輪產能擴張有三大方向

  經過幾十年粗放式快速發展,國內化工行業大部分子行業都產能過剩,特別是產品競爭力較低、低端同質化嚴重、高危高污染的化工品產能過?,F象更為突出。與之對應的,國內石油化工品上游煉化產品、技術含量較高的精細化工品、功能高分子材料、低排放零污染的綠色工藝則較為短缺。因此化工行業下一輪產能擴張在提高自給率、產業升級、產業鏈一體化平臺化發展等三個方向上具有較大投資機會。

  行業當前供需格局趨于平衡,高景氣仍有望延續

  化工PPI指數在經歷連續5個月向下調整后,從3月份開始在油價推動下重新進入上行區間,5月份PPI同比達到5.5%。今年年初以來,行業固定資產投資完成額同比出現復蘇跡象,意味著行業景氣度持續提升,特別是化纖行業的供給增長趨勢明顯。

  上半年PTA、有機硅、醋酸、純堿、己二酸等產品盈利表現突出

  產品價格漲幅較大主要集中在醋酸、有機硅、甲醇、磷化工、純堿、氮肥(含復合肥)、聚氨酯、PA6、烯烴等子行業,上半年價差擴大較明顯的產品主要集中在PTA、雙酚A、硝酸銨、純堿、己二酸等,預計相關上市公司半年度業績將表現搶眼,推薦關注PTA、有機硅、醋酸和己二酸、聚氨酯(萬華化學)、純堿。


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